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中信海直:汇兑损益拖累去年利润,业务聚焦改善未来盈利

发布时间:2013-04-24    研究机构:兴业证券

盈利预测与估值:我们假设中信海直(000099)在2013年底能完成新老公司的顺利过渡,预测公司2013~2015年EPS为0.31、0.35、0.41元,对应PE为26、23、19倍,考虑到海油开发和陆上通航未来巨大发展空间,维持增持评级。

风险提示:油价大跌致使海油开发减速;低空开放和陆上通航发展低于预期;汇率大幅波动;架构重组进展不顺;中信通航的直升机业务未能顺利承接;发生飞行安全事故、战争等。

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